В условиях санкций и поиска новых рынков для НРД, Банк России предлагает изменить требования к банкам, где центральный депозитарий может размещать средства. Проект указания опубликован для обсуждения.

НРД, единственный центральный депозитарий России, с 2022 года под санкциями ЕС, потерял связи с Euroclear и Clearstream, что заблокировало активы миллионов российских инвесторов.

По текущим правилам НРД может размещать средства в российских банках и банках стран ОЭСР, ЕС и СНГ. Новые изменения предусматривают ужесточение требований к российским банкам, требуя два кредитных рейтинга вместо одного. Основное изменение — возможность размещать до 10% средств в банках дружественных стран.

На конец прошлого года собственные средства НРД составили 47 млрд руб., что в 12 раз превышает минимальные требования. Изменения направлены на расширение корреспондентской сети и повышение защищенности инвесторов на фоне санкций.

Новые требования помогут развивать платежную инфраструктуру и повышать привлекательность российского рынка для инвесторов из дружественных стран. Ограничение на размещение средств до 10% от капитала снижает риски.

Банк России отказался от требования предоставления бизнес-плана при согласовании сделок по приобретению контроля над другими банками, признав его избыточным. Это изменение должно облегчить процесс совершения M&A-сделок в банковском секторе, ускоряя процедуры покупки. Нововведение, хотя и снимает необходимость корпоративных процедур, все же требует от банков обоснования планируемых сделок перед ЦБ.

Предыдущее требование действовало менее восьми месяцев, начиная с октября 2023 года, и было отменено из-за сложности его применения. Банк России теперь ожидает от банков информацию, подтверждающую рациональность сделок, хотя формального бизнес-плана больше не требуется.

Эксперты отмечают, что требование бизнес-плана было трудно выполнимо на практике, так как приобретатели часто не имели полной информации о банке, которого они покупали. Хотя процедуры покупки станут более простыми, банкам все равно придется аргументировать свои сделки перед ЦБ. Несмотря на отмену бизнес-плана, подготовка документов для согласования сделки может ускориться.

В апреле количество кредитных карт на руках у клиентов банков сократилось на почти 2 млн, достигнув уровня менее 91 млн, при продолжающейся активной выдаче новых карт. Этот тренд связан с оптимизацией структуры баланса банков и стремлением избавиться от неактивных карт, которые создают дополнительную нагрузку на банковские резервы.

В то же время, лимиты по картам увеличились более чем на 10%, достигнув максимального уровня с начала 2020 года. Банки увеличивают лимиты для проверенных клиентов, что позволяет им заменить часть выдачи кредитов наличными.

Эксперты отмечают, что банки частично замещают выдачу кредитов наличными картами из-за особенностей учета кредитных карт при расчете предельной долговой нагрузки (ПДН). Многие банки рассчитывают минимальный платеж не от полной суммы кредитной линии, а от средней утилизации портфеля.

Средний размер кредита наличными в апреле составил 190 тыс. рублей, в то время как предлагаемые лимиты по кредитным картам на финансовых маркетплейсах достигают 2 млн рублей.

В 2024 году в России зафиксирован значительный рост сегмента банковских VIP-клиентов. Число состоятельных граждан в кредитных организациях увеличилось на 50% по сравнению с 2023 годом, достигнув 21 800 человек. Общий объем их средств вырос на 62%, составив 13,1 трлн руб.

Аналитическое агентство Frank RG разделило клиентов на две категории: хайнеты (с активами $1-5 млн) и очень состоятельные клиенты (с активами от 500 млн руб.). Число хайнетов выросло на 46% до 17 700 человек, а их капитал — на 46% до 3,7 трлн руб. Число очень состоятельных клиентов увеличилось на 64% до 4 100 человек, а их капитал вырос на 68% до 9,4 трлн руб.

Около 30% средств клиентов сегмента private banking хранятся в валюте. Доля активов в долларах снизилась до 53%, в евро — до 12%, а в юанях увеличилась до 31%.

Основными драйверами роста стали приток новых средств, уменьшение оттока капитала и переоценка валют. В 2023 году топ-5 банков управляли 74% капитала VIP-клиентов. Рост ставок и доходностей альтернативных инвестиций также привлекли состоятельных клиентов.

Ряд российских банков, принадлежащих нерезидентам, начислил дивиденды в 2023 году, особенно среди топ-50 по активам, в то время как менее крупные организации пока воздерживаются от выплат. Даже банки из «дружественных» юрисдикций оставляют часть прибыли нераспределенной, возможно, для поддержания нормативов Центрального банка и развития бизнеса в России. 

Среди турецких банков, Кредит Европа банк, Денизбанк и Ишбанк объявили о выплатах дивидендов, но Зираат-банк этого не сделал. Некоторые иностранные банки, такие как Юникредит-банк и ОТП-банк, также выплатили значительные суммы дивидендов в 2023 году, в то время как другие, например, Райффайзенбанк, не выплатили их.

Количество банков под контролем нерезидентов в России к 2024 году сократилось до 57. Большая часть активов приходится на банки с «недружественными» нерезидентами, но они также выплачивают дивиденды. Иностранные собственники часто направляют прибыль в капитал кредитных организаций для поддержания нормативов по капиталу и других стратегических целей.

Российские банки отмечают впечатляющий рост спроса иностранцев на карты «Мир», особенно из Китая. Выдача карт увеличилась в 14 раз в первом квартале 2024 года по сравнению с концом 2023 года. В феврале, во время китайского Нового года, был зафиксирован пик спроса.

Китай лидирует среди стран-поставщиков туристов, приходящих в Россию, с долей в 73%. На втором месте идут Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Индия. Иностранные клиенты предпочитают покупки с использованием карт, совершая лишь 11% операций на снятие наличных.

Рост въездного туризма начался в прошлом году и ожидается его ускорение в текущем году. В 2023 году число посетивших Россию иностранцев выросло на 18,3%, а количество гостей, заявивших о туристической цели поездки, увеличилось в 3,3 раза. Прогнозируется дальнейший рост в два-три раза в текущем году.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6648450

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к компании Apple с запросом о пояснениях относительно отключения возможности проведения бесконтактных платежей в системе iOS для российских пользователей. По данным, опубликованным в телеграм-канале службы, ФАС уведомила Apple о том, что компания удалила мобильные приложения российских банков из App Store и не разрешает их установку через другие источники.

ФАС также отметила, что система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты некоторых банков, что делает невозможным использование систем бесконтактной оплаты, таких как Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и др. По мнению ФАС, действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/04/04/2024/660e43199a79471f9fcea327?from=from_main_3

В 2023 году количество российских банков, находящихся под контролем нерезидентов, уменьшилось более чем на 12%, составив 57 кредитных организаций, по данным Центробанка. Несмотря на это, крупные игроки пока остаются в стране, так как выход из нее может быть невыгодным, несмотря на постоянное давление на банки со стороны международного сообщества.

Цифры Центробанка показывают, что количество кредитных организаций, находящихся под контролем иностранцев, снизилось на 8 за 2023 год. Это включает банки, где иностранцы могут распоряжаться 50% и более голосов. Некоторые банки, хотя и формально принадлежат российским владельцам, на самом деле находятся под контролем иностранных лиц.

Для продажи банка иностранным инвесторам необходимо получить разрешение не только от Центробанка, но и от подкомиссии при Минфине, а также от президента РФ в определенных случаях. В 2023 году сделки с акциями и долями семи банков были одобрены президентом. Однако не все сделки завершились, и некоторые из них до сих пор не закрыты.

Российские банки активно переходят на использование отечественных аппаратных модулей безопасности (платежных HSM-модулей), необходимых для защиты финансовых транзакций от злоумышленников. Согласно указу президента, все субъекты критической информационной инфраструктуры, включая банки, обязаны перейти на отечественные средства защиты до 1 января 2025 года. Однако, согласно положениям Центробанка, операторы значимых платежных систем уже обязаны использовать отечественные аппаратные модули с 1 января 2024 года.

На рынке присутствуют два основных поставщика – «Системы практической безопасности» и «Криптопро». Первый уже получил заказы на 100 аппаратов, в то время как у «Криптопро» количество заказов пока невелико. Оценки ЦБ указывают на необходимость установки 1200 российских модулей для соответствия требованиям безопасности. Однако производители столкнулись с нехваткой информации о точном количестве необходимых устройств со стороны банков.

В настоящее время банки активно прорабатывают переход на отечественные модули безопасности. Несмотря на некоторые сложности в оценке объемов и сроков поставок, производители готовы удовлетворить спрос на рынке. Переход на отечественные модули является не только требованием безопасности, но и стратегическим шагом в развитии отечественного IT-сектора.